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Jenseits von Raum und Zeit Severian reist durch die Gebirge, in denen seit Jahrhunderten ein Krieg wütet. Er wird verwundet und von einem der mysteriösen Autarchen gerettet. Doch der Autarch stirbt kurz danach, und vor seinem Tod bittet er Severian, sein Nachfolger zu werden. Als er die dafür notwendigen Rituale ausgeführt hat, stellt der ehemalige Folterer und Henker fest, dass sein Bewusstsein verändert wurde und nichts mehr so sein wird, wie es einmal war ...