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"Am liebsten aber waren mir die alten Märchen. Seltsamerweise fühlte ich mich in ihnen am meisten zu Hause. Als würde ich in alten Erinnerungen blättern." Was als zufälliger Ausflug in das märchenhafte Land Ragnamar beginnt, entwickelt sich für die 14-jährige Emilia schnell zu einem Alptraum. Schwarze Wölfe machen die Wälder unsicher. Kinder werden in Raben verwandelt, Menschen entführt und getötet. In einer Welt, in der das Zwielicht sich immer weiter ausbreitet, muss sie schließlich allein entscheiden, wem sie vertrauen kann und wem nicht. Um ihren Freund zu retten, geht Emilia bis an ihre Grenzen und noch viel weiter.