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Weihnachten im verschneiten Jolly Tree, einer Kleinstadt in Vermont, könnte nicht schöner sein. Heißer Kakao, Zuckerstangen und unzählige Weihnachtsfilme stehen auf Mias Wunschliste für die Feiertage. Mia, die als Buchcoverdesignerin arbeitet, hat ihre letzte Verwandte vor zwei Jahren verloren und freut sich deshalb besonders auf den Besuch ihrer besten Freundin Jess. Doch als diese plötzlich absagt, steht Mia mit ihrem Kater Fox an Weihnachten allein da. Wäre da nicht James Wilder - gut aussehend, charmant. Kurzum: der begehrteste Junggeselle der Stadt. Ein Mann, den Mia seit Kindheitstagen kennt und in dessen Nähe ihr Herz unwillkürlich heftiger zu schlagen beginnt. Und wie der Weihnachtszauber von Jolly Tree es will, läuft er ihr fortan ständig über den Weg...