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Eine Stadt mit schwarzer Seele.

Für seinen neuesten Auftrag muss der Privatermittler Alo Nudger die rauchgeschwängerten Bars und dreckigen Seitengassen von St. Louis hinter sich lassen, und nach New Orleans reisen, die Stadt des Jazz. Sein Auftraggeber, ein berühmter Klarinettist, beauftragt den Ex-Polizisten mit einem heiklen Fall: Die beiden Hauptattraktionen seines Nachtclubs, die Sängerin Ineida Mann und der Pianist Willy Hollister, haben ein Verhältnis. Nudger soll dafür sorgen, dass es beendet wird – mit allen Mitteln. Doch dann verschwindet Ineida plötzlich spurlos … und Nudger erkennt, dass er in ein Netz aus Täuschungen und Intrigen hineingezogen wurde, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint! Ihm bleiben nur wenige Stunden Zeit, um die Schuldigen zu finden – und so mehr als ein Leben zu retten …